本书收录贺友直晚年创作的沪甬两地风俗画六种，分别是《贺友直画三百六十行》《申江风情录》《前事莫忘》《新楔老街风情录》《弄堂里的老上海人》《乡风乡俗》。

本书收录贺友直创作出版于1986-2013年的短篇连环画。包括《贼说话》《地毯之谜》《武松新传》《二姐的婚事》《一笑了之》《不虚此行》《卜妻为挎》《澄子亡缁衣》《棘刺母猴》《亡挎》《东门行》《狂泉》《别情》《醉太平》《官贼歌》《叹世》等。

本书收录贺友直创作出版于1979-1985年的短篇连环画。包括《宿舍春风》《势如破竹》《天门阵》《愚公移山》《只要功夫深铁杵磨成针》《泼水节》《赶庙会》《郦道元》《柳暗花明》《苏东坡题对联》《曹冲称象》《白光》《愚公移山》《县委书记的父亲》《中华人民共和国婚姻法图解》等。

本书收录贺友直创作出版于1951-1979年的短篇连环画。包括《婚姻法三字经》《在朝鲜战场上的志愿军大姐姐们》《苏南水稻丰产模范陈永康伯伯》《熔铁炉旁的故事》《祖国人民捐献的高射炮到了朝鲜前线》《建设康藏高原》《通车任务完成了》等。

本书收录贺友直创作出版于2000-2010年的连环画。其中，《生活记趣》是贺友直为《新民晚报·夜光杯》所画的一个专栏，意欲通过自己的经历以及生活中碰到的趣事以反映当时的情况，图文并茂并真实地再现过去。《民俗节日故事》是贺友直2000年左右画的彩色连环画。

本书收录贺友直创作于1990-1996年的连环画。《皮九辣子》讲述了农民皮九因在解放前冒充伪警察而被判入狱十年。获释后，皮九耍泼皮、敲竹杠，四处上访要求落实政策，人称“上访专业户”。新上任的女乡长成全了皮九与顾二嫂的婚事，又安排皮九发挥所长，成为了给乡办企业讨债的“要债专业户”。皮九在要债的过程中，略施小计，收回了李局

本书收录贺友直创作于1982-1990年的连环画六种。《运木古井》讲述了济公和尚造福百姓的故事。《老涩外传》说的是单国瑞从部队转业后，来到县当县商业局局长，他办事贴近群众，不徇私情，受到了人民的爱戴。《葛巾》本书根据《聊斋志异》中的同名小说改编。说的是洛阳常大用专程去曹州看牡丹花。他的至情感动了牡丹花精葛巾，两人相恋相

本收录贺友直创作于1977-1980年的连环画四种。《吕后篡权》讲述了汉高祖刘邦死后，太尉周勃和丞相陈平等在广大官兵的支持下消灭了诸吕势力，巩固了汉朝的统治。《十五贯》讲述了清官况钟判案的故事。《朝阳沟》说的是高中毕业生王银环到偏僻的山村朝阳沟落户的曲折过程。《官渡之战》讲述了公元200年，袁绍率领精兵进攻曹操。曹操在

本书收录贺友直创作于1973-1976年的连环画七种。《夜战牛脚岭》讲述了解放军边防战士和民兵将破坏水电站的敌特一网打尽的故事。《半篮花生》讲述了晓华把捡到的半篮花生带回家，引起了一场不小的风波。晓华爹爹从中看到了毛病，从而及时堵上了队里创丰收的漏洞。《江畔朝阳(一)》讲述了黑龙江某国营农场围绕麦收时的不同观念、思想的

本书收录贺友直的连环画代表作《山乡巨变》(1-4)，同时收录了《山乡巨变》第一稿。这套作品说的是1955年，在湖南省的一个僻静山乡，农业合作化运动在这里展开。每个人的心灵都经受了洗礼，社会习俗、家庭生活、人与人的关系等都发生了变化，整个山乡出现了新的面貌。